先聊个五毛钱的,我下午去看电影《1917》了

随着年龄渐大,我这几年去影院的次数也越来越少,但战争+历史戳到我的G点,我都看没主创阵容,一听1917这个标题就买票了。

剧情就一句话,讲的是两位英军士兵冒死穿越战区寄送情报的故事。简单,但不俗套,中间有出人意料的转折,很有新鲜感。摄影和音效是大师级水准,伪一镜到底,大部分画面是写实风,再现战场残酷,但中间穿插了一些很梦幻的场景,漂亮的不真实,随便截一帧就能当壁纸的那种。

看完电影后我出来搜了一下,这片拿了最佳视觉、最佳摄影、最佳音响3个小金人,确实很棒。整体我能给8.3分,比《战马》更合我胃口。

再说说院线的恢复情况,很不乐观,我周日下午2点场,现场数了一下,整个imax厅连我在内只有15名观众,其中我这一排就我一人。这种人气今年院线很难扭亏,而近期上映的影片也大概率要当炮灰,之前有分析师预测《八佰》能冲到15亿票房,我觉得太乐观了。

大家周末有空多去看看电影,中国70万电影就业人员今年特别难,拉他们一把。

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特朗普已经签署45天后封杀tiktok和wechat的禁令,这个前几天已经分析过了,里面提到禁止美国人、美国公司和腾讯发生任何交易,对于这段文字目前还没有明确的解读,腾讯自己发了一个公告称也要研究一下具体影响。

希望特朗普不是真的要玩绝的,腾讯在海外市场的占比并不大,但在中国,硬刚腾讯不是个好主意,只会导致苹果的用户进一步流失,我那天晚上投票完全是压倒性的结果。

周五A股的果链板块大跌3%,周五晚上的苹果股价最后收盘跌了2个点,从这个跌幅来看,市场的解读比较宽松,不认为真的会出现极限二选一的情况。

同样的禁令,对tiktok是毁灭性的打击,如果被美国公司封杀,那它的全球化之路也就走到头了,只剩下出售一条路。不过张一鸣正尝试走第二条路,就是去美国法院告美国政府,虽然美国标榜自己三权分立,但几乎没多少人看好字节打赢这场官司。

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这周末还有2个重要的时政消息。

1、民主党候选人拜登在媒体上声称如果自己当选美国总统,就取消对华加征的关税。

2、8月7日新华社刊登了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪发表署名文章《尊重历史 面向未来 坚定不移维护和稳定中美关系》。

这两消息以我也不好分析评论,大家自己看,自己理解。

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上周A股的行情比较撕裂,持仓不同板块的人感觉是完全不同的。

此前一直强势的白酒、医药、半导体、互联网排在跌幅榜的最前面,所以一些追逐强势板块的资金上周亏钱很正常。有人感觉到上周茅20组合整体疲弱,没错,组合上周跌了2.1%,而大盘的中位数是+0.6%,茅20组合最近3月以来第一次周内跑输大盘。

现在市场热点都聚焦在以北斗概念为主的军工航天板块,一周涨了15%,我和这个板块基本上绝缘,所以挣钱没我什么事。你们如果想投资的话,倒是有个etf工具,代码是512660,跟踪的是中证军工指数。

跌了几天又有人在讨论白酒和医药是不是玩完了,我没什么好说的,这个程度的回撤就想跑的都是做左侧逃顶的资金,彼此就不是一类风格。

我不走,继续观察。

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其实风格切换这事,不单单我们A股在纠结,巴菲特也在纠结。

老头子管的基金现在空出了1400多亿现金,是历史上持币最多的时候,他嘴上没说,其实行动上就是极其看空美股。美股这一波和我们一模一样,也是传统板块跌到怀疑人生,互联网科技涨上天。巴菲特除了重仓(30%)的苹果,其它都没压到,所以这几年跑输指数。

最近巴菲特又加仓了一点美国银行,老头看来也是打算刚到底,不愿意向趋势屈服。其实我觉得他都能拧的过来买苹果了,那干嘛不顺势再来点微软、英伟达、谷歌、脸书,这些在大方向和逻辑上没有本质区别啊?

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1、保利地产7月签约金额486亿,同比增加79.81%。这业绩太牛逼了,可惜赛道是地产,这增速要换成是医药白酒早就上天了。我保利一直有长线仓位,就放着由它去。

2、印度禁用了小米和百度的应用程序。

3、外管局:二季度境外投资证券净流入600亿美金

4、中芯国际称无法供货华为,会寻找其他客户替代,减少影响。华为余承东近期曾公开说麒麟高端芯片,后续将无以为继,华为目前在找替代的进货方案,选项有联发科(台湾)和三星,高通知道后很着急,已经在游说美国政府,警告说会失去80亿美元的芯片市场。

5、美团宣布8月8日的订单量突破4000万个,此前曾在2019年7月27日宣布突破3000万个。继续干呀团砸,争取几年后日订单上亿,我会一直持有的。

6、日本疫情出现二次爆发,并检测出新冠病毒已经变异,我去知乎看了一下李雷的文章,好像是从美国病毒株变异过来的,拥有更强的传染性。原先日本的疫情都已经控制住了,最近日确诊量暴涨,逼近2000了。这个消息很可能会刺激疫苗板块卷土重来。

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【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍


沪深300继续YES临界4306

创业板继续YES,临界2467

中证500继续YES临界6234

中证科技931087继续YES 临界4629

证券公司399975继续YES,临界894

中证军工399967继续YES,临界9924

芯片指数990001继续YES,临界8984

周五没操作,也没啥要补充的。

最后依然是网友投稿的读者秀~

不知道是不是我的错觉,最后这张的爸爸有少许撞脸李国庆