先顺着周末苹果微信二选一的后续说吧。

之前美国政府发出的禁令是禁止美国人、美国公司和微信发生任何交易,这里提到的词是“交易”,不同的人有不同的解读。有人和我说中国区不受影响,有人说可能全球appstore都会下架,目前尚没有明确的说法。

事情经过周末发酵,今天一开盘腾讯和苹果概念两败俱伤,腾讯港股再度大跌4.83%,而苹果概念成为今天A股最惨的板块,逆势下跌2.12%。

我觉得这件事有75%以上的概率不会发展到“有你没我”二选一的地步,因为这么做对苹果和腾讯都是有害无益,苹果如果想稳住5000万中国果粉的基本盘,就应该抓紧这45天的窗口期,马上启动游说公司去向白宫争取有利的行政解释。

我甚至都有些怀疑,特朗普团队最近连着搞tiktok和wechat,就是要故意挑事,让硅谷的那些超级公司们有求于他,来为自己的竞选增加筹码

今晚美股开盘后苹果+2%,明天相关板块应该能回点血。

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今天A股的风向继续向金融地产倾斜,大概是受昨天公布的7月份销售数据暴增的影响,房地产板块今天上涨了2%,其中保利地产涨了3%。另外还带动了银行、保险板块今天也各自小涨了约1%左右。

但即便如此,现在还不能就此认定银行地产就起势了。

前车之鉴,7月1日-7月6日金融地产暴涨,当时很多人都觉得市场风格转向了,我忍着没动,依然是宽基+白马的组合,结果涨完那4个交易日金融地产持续阴跌了一个月,把20%的涨幅全跌回去了。

而在7月6日之后,一直到7月底,中证500涨了4.5%,创业板指涨了10%,中小板指涨了5%,一进一出两边不同的板块,在20多天里的表现相差了将近30%。

我要表达的意思很明显了,中长期市场风格调整的阈值不能太低,否则市场一波动你就变,来来回回被玩个几次心态就容易爆炸。

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近期医药医疗板块整体回调,导致茅20组合和创业板指都表现比较弱,我觉得主要有两个原因:

一是前期确实涨的有些多,有些个股在整数大关或者历史新高之后出现了调整,这没啥异常的,A股的价格波动一向比较剧烈,向上或者向下波动30%这个范围内的不必大惊小怪。

二是最近医药又开始搞集中采购,政府又要找药企杀价,根据医保局最新消息,胰岛素和中成药也将启动谈判,目前进入听取专家意见阶段。像通化东宝、甘李药业、诺和诺德就已经在瑟瑟发抖,年初武汉医保已经谈过一轮,降价幅度达40%,中成药后面的日子也不会好过。有些大资金为了躲雷,近期开始撤出医药医疗板块。

不过这也就是短期反应,事实证明只要公司质量过硬,被集采杀下去的不是埋人坑,而是黄金坑。前两年集采,医药板块血腥杀跌,很多人说医药这下完了,以后要按化工行业估值。结果这两年医药板块疯涨收复失地,之前挖的坑基本上都填了,不少牛股创了历史新高。

所以如果后面集采再挖坑,对于踏空的资金来说其实是个上车补票的机会

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1、华兰生物上半年5.12亿利润,同比增长0.9%,业绩不怎么样,现在全靠疫苗市场的想象力支撑上涨。

2、中信建投再度大涨,公司再度澄清没有未披露的重大消息,但市场基本上不信。这种事要么严守秘密,一点消息都不外泄,这似乎不太可能 ,要么就是每一个步骤都公示出来。但中国体制内的做法是,不会披露过程,只要事情没确定,一切都是桌子底下叮叮当当的过招,等博弈结束了,再扔到桌面,改个章公告给老百姓看。所以内幕交易在A股也是层出不穷。

3、银保监会:上半年商业银行净利润同比下降9.4%。

4、绿地控股加入申请免税品经营资质的队伍中。上海市政府筛选后,向上递交了2家企业的申请,一个是百联股份的控股股东百联集团,另一个是绿地。这公司是房地产板块里的垃圾,现在想混到免税概念里…

5、世界500强最新榜单,中国124家,超过美国121家。不过这个榜单有一定的水分,它是按照收入来排座次,而不是利润。所以像中石化中石油这些垃圾,利润率很低,却能排到世界第2、第4。另外中国上榜的公司,盈利主要都是国资银行,10家银行占了124家中国公司总利润的将近一半。如果把银行都刨掉,中国剩下的114家公司平均盈利22亿美金,美国的113家公司平均盈利63亿美金,差距巨大,大家还是要保持清醒。

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【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍


沪深300继续YES临界4309

创业板继续YES,临界2470

中证500继续YES临界6254

中证科技931087继续YES 临界4643

证券公司399975继续YES,临界896

中证军工399967继续YES,临界9994

芯片指数990001继续YES,临界9024


中证500指数涨的好好的,没啥需要操作,继续。

抱歉22:50更新一下,美国纳斯达克指数出现跳水,科技龙头股微软、奈飞、苹果、英伟达、谷歌、脸书集体下跌,我的美股账户大失血…..明天A股的科技板块有点悬。

最后是有爱的读者秀~

最后这张….是情侣吗?这妹纸看起来也太显小了吧….成年了嘛