特朗普今天说把中美经贸谈判取消了,就是原定于8月15日,勘定第一阶段履约状况的那个谈判。

初一看,这又是个坏消息,但想多一层其实没什么大问题,因为中方很积极的履行了协议里的义务,没给对方找茬的机会。我贴一下1-7月中国外贸的数据表:

经过两年贸易摩擦,中美贸易额已经跌至第三,现在中国最大的贸易对象是东南亚联盟,其次是欧盟,但我们在东盟这里顺差只有2900亿,对欧盟的顺差是5347亿,加起来也不及美国的10800亿,这大概才是美国人上蹿下跳对我们不爽的原因。

美国是中国在外贸上最赚钱的对象,而且我们的综合国力正在迅速追赶美国,如果我是美国人,我也会想着要遏制中国的。这无关乎对错,就是立场不同。

话题扯回来,表格里面可以看到我们对美出口下降的4.1%,但进口基本持平,对美的顺差同比下降了5.7%,这说明我们执行协议很有诚意,所以第一阶段谈判没什么好担心的。

这已经是特朗普为数不多的正面政绩,没理由主动毁约,取消谈判可能有其他原因,我认为市场今天反应过度了。

PS:今晚美股、A50期指、中概股都在涨

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要说A股自身的问题,关键还是这一波上涨的龙头创业板软了,虽然前几天在2600的颈线附近找到了支撑,但这几天反弹无力,表现一直弱于主板,今天再次大跌超过3%,明天又要考验2600。

创业板转弱,多分析一层的话,其实是医药板块的弱势,因为创业板的前20大成分股里,有8个是医药行业相关。

再往下细分一层,医药弱势的关键还是今年一路火爆的疫苗板块不太行了

从8月初开始就一路阴跌,今天更是沃森跌停,智飞跌9.5%,复星医药-7.5%,康希诺-6%,全面降温了。

疫苗后面有着很好的市场预期,但架不住前面炒的太高,现在投机退潮,里面的资金开始往外溃逃。买的早的浮盈厚估计还能平常心,追进去晚被套的这个时候切忌补仓,记住一句话,过气妖股不如狗。上坡的时候不敢买就算了,千万别人家下坡了你去半山腰捡便宜。

我疫苗板块也有票,复星医药,最多的时候盈利160%,8月上旬就有计划换仓,夜报里说了好几遍,老想等个反弹再走,结果这一路滚球下来只剩80%了。今天上午见形势不妙,终于咬咬牙给抛了,但我又不想降低医药板块的占比,就把腾出来的钱都换了药茅。

这波操作有点迟钝,没办法,我复星是2018年9月买的,一个票拿了2年,中间经历过4倍股价波动,不迟钝的话也拿不住。

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1、今天火电板块大涨,原因是全国用电量数据开始强力反弹,据中国电力企业联合会预测,下半年全社会用电量将同比增长约6%,全年全社会用电量同比增长2%-3%。电力板块今年一直很菜,截止收盘今年涨幅也才6%,买这种板块你真的就很担心它涨3天,回头能给你跌一两个月。如果你实在很喜欢买这种没涨过的洼地,我也建议你看看煤炭板块,那里更洼,而且在逻辑上火电要是起来了,煤炭作为难兄难弟也能跟着起飞。

2、长春高新上半年13亿利润,同比+80%,它最近日子也不好过,因为它业务里也有疫苗概念,没别的生物股那么纯,涨的时候涨的少一点,跌的时候也跌的少一点。

3、万华化学上半年28亿利润,同比下降49%,原因是受疫情冲击,以及原油价格下跌导致收入下降。但大家发现万华最近的股价贼凶猛,那是因为mdi产品价格又开始暴涨了,7月初到现在涨了20%,所以三季度的业绩应该会有大幅反弹。

4、食品类今天普遍大涨,带动了白酒板块反弹,到底还是非周期板块,行情开始挣扎的时候就会有优势。

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【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍


沪深300继续YES临界4355

创业板继续YES,临界2511

中证500继续YES临界6312

中证科技931087继续YES 临界4722

证券公司399975继续YES,临界904

中证军工399967继续YES,临界10200

芯片指数990001继续YES,临界9178

我今天有一个换仓,复星换药茅,别的没变。我也好久没说自己的白马组合了,最新的成员是真茅、洋河、保利、农行、华东、药茅、酱茅、美的、电茅,这里面农行我基本上也是味同嚼蜡,可能哪天一个冲动就给换招行了。白马组合占我总的投资比例已经没前几年高了,因为后来加仓主要都加期指,股票就几百万。

今天跌了大家可能有点沮丧,但想开点,今年中证500指数涨了26.55%呢

看看阳光喜庆的读者秀吧~

最后这位女读者有点像某个女港星,名字我想不起来了…